Fondbolagens förening har beslutat om åtgärder i syfte att förtydliga informationen kring fonders aktivitetsgrad.
Tre konkreta åtgärder har beslutats av Fondbolagens förenings styrelse. Förarbetet har skett i dialog med Finansinspektionen:
- Jämförelseindex. Föreningen rekommenderar att jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant, för att främja möjligheten till jämförbarhet mellan fonder och möjligheten till utvärdering av fonden.
- Active share. Nyckeltalet active share ska redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt. Nyckeltalet används för att ge en bild av en fonds aktiva andel i förhållande till jämförelseindex. Föreningen har tagit fram en vägledning för hur nyckeltalet ska beräknas så att det blir enhetligt.
- Styrelsens ansvar. Vidare införs tydligare krav på fondbolags styrelser i föreningens ”Kod för fondbolag” när det gäller uppföljning av att målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden.
Källa: Fondbolagens förening.